【月報】2026年6・７月の業務まとめ
高寺 佑佳
皆さんこんにちは。
連日暑い日が続いていますね。
今年の夏も暑さ対策として、週末は高原や湖に行く日が増えそうです。
さて、今回は2ヶ月分まとめての業務振り返りです。
6・7月の主な業務
■税務顧問業務＋申告業務
弊所で税務顧問契約をいただいているお客様は、
現状、freee会計またはマネーフォワードをご利用の方を対象としております。
日々サポートをさせていただくなかで、私自身がよく感じることをご紹介します。
こちらの２つのソフトは、私の知る限りではありますが、
銀行やクレカデータの連動＋自動化の機能や、エクセルからのインポート機能などが使いやすい印象があり、
ソフト会社側も、AI機能を含めてこれらを売りにされている印象です。
ですので、簿記の知識や経理の経験が無くても、
入力ができるソフト（特にfreee）の仕組みになっています。
実際に、弊所のお客様でも、
経理経験の無い方が入力をされていることは多いのですが、
度々、感じることは、
- 経理経験や簿記の知識がなくてもfreee会計は使える
- とはいえ、仕組みを理解しないまま登録をするとごちゃごちゃになりやすい
という２つです。
1については、
以前のブログ記事でも紹介したことがありますが、
freee等のクラウド会計ソフトを使うことで、
銀行・クレカからの連動しての仕訳登録や、
領収書・請求書などをアップロードしての仕訳登録など、
入力する側の手間を省略しながら、「仕訳」の登録ができます。
なので、１つ１つ仕訳を手入力しなければならなかった頃に比べて、
かなり簡単に入力ができる仕組みになっています。
ただ、2について、
使っている方自身も実感されていることが多い印象ですが、
「登録はできたけれど、合っているのか分からない」
「何かが違うと思うが、何が違うか分らない」ということがよくあります。
実際に見させて頂くと、
- 預金残高が合っていない
- 連動しなくてよいものを連動してしまう等で、仕訳が二重になっている
- 予測された科目が誤っていて、それに気づかず登録されている
- 固定資産台帳の登録がされていないor登録内容が誤っている
など、
登録をして頂くだけでは正しい決算書になっていないことが多いです。
ただ、会計ソフト側でも入力ミスを防ぐための機能がアップデートされており、
以前よりも間違いに気付きやすくなっているポイントもあります。
例えば、アップロードした請求書にインボイスの登録番号があるかどうかと、
仕訳の税区分が一致していない場合にはアラートが表示されるので、
私自身も、この機能は利用しています。
ですので、会計ソフトの便利機能を使いながらの「弊所の役割」としては、
- 入力された仕訳に、誤りや確認が必要な点がないかのチェック
- 便利機能をうまく活用できるようサポート
の２つが大きくなってきています。
弊所としては、これらの役割を発揮することで、
必要な税務申告はもちろんですが、
お客様側ご自身が、事業の数字を体感として把握しやすくなり、
今後の事業に対しての判断もしやすくなるのでは、、という考えです。
freee会計とマネーフォワードについて説明をした、過去に撮ったYouTubeがありますので、
よければご参考ください。
■自社orご自身で経理をする場合に、抑えておいた方がよい “３つのポイント”
■《freee》を使う時に最低限知っておいた方が良い”３つの操作方法”
■【freee会計の操作方法】請求書作成から入金時の仕訳登録までの一連の操作方法をお伝えします。
■【マネーフォワード】インボイス(請求書)の発行＋売上仕訳の連動方法
■【会計freee操作方法】預金残高の差額原因の確認方法
■freee会計にて資金移動の仕訳を間違えない方法「２つ」～預金残高の一致を確認する方法もお伝えします～
本日のブログ写真
少し前になってしまいますが、6月の初旬に、
「そうだ、京都に行こう！」ではなく、
「そうだ、金沢に行こう！」と思い立ち、兼六園と金沢駅周辺あたりを観光しました。
思い立ったきっかけは、
兼六園と金沢城のライトアップをしているとネットで知り、
昼間にしか行ったことが無かったので、夜の景色も見てみたいと思い、行ってみることにしました。
その日は兼六園でコンサートも開催されていたのですが、
金沢城周辺でお祭りをしていて、つい寄り道をしてしまい・・・
（少し早い夏の気分を味わえました！）
さらに、金沢城から兼六園までの道のりも思っていたより遠く、
コンサートにはギリギリ間に合いませんでした。
観光地は、時間に余裕をもって行動するのがカギですね(^^;)
ただ、ライトアップされた松が池に反射していて、
特別な光景を見ることができました！！
この記事を書いた人
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長野市在住の30代女性税理士
専門用語をできるだけ使わず分かりやすい説明になるよう、心がけています。
freee・マネーフォワードといったクラウド会計を活用し、タイムリーな数字を見られるようサポート致します。
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